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從整體的角度來講今年上半年應(yīng)該還是一個(gè)階梯上行的階段，中間的主要邏輯就是復(fù)產(chǎn)偏慢疊加需求集中釋放，上半年還是一個(gè)供需錯(cuò)配的環(huán)境。
從原料到材，我們從上半年的變化跟去年年底變化的角度來看，板材、中厚板的表現(xiàn)比熱軋板卷更強(qiáng)一點(diǎn)，表現(xiàn)最差的是冷軋。
原材料結(jié)構(gòu)性的問題有所緩解，但是焦炭環(huán)保問題還是非常明顯的，廢鋼是今年非常熱門的品種，目前在電爐鋼逐步復(fù)產(chǎn)的情況下，廢鋼的價(jià)格表現(xiàn)還可以，基本上跟去年年初的水平差不多。另外，跟去年同期相比，在地條鋼清除之前，現(xiàn)在的廢鋼比去年高了近800元。
對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，目前來看，鋼鐵行業(yè)在2018年要達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債表下降到60%左右，這個(gè)可能是目前整個(gè)鋼鐵行業(yè)還是要繼續(xù)去完成的一個(gè)目標(biāo)，我們看到，現(xiàn)在很多區(qū)域內(nèi)鋼廠進(jìn)行兼并重組，在資產(chǎn)負(fù)債率逐步緩解的情況下，未來鋼鐵行業(yè)最主要的變化將體現(xiàn)在產(chǎn)能置換的變化，此外區(qū)域性的兼并重組的情況也將逐步發(fā)生。
對(duì)于整個(gè)16Mn無縫鋼管后面的市場(chǎng)，我們不必過于悲觀。從宏觀面來看，目前宏觀表現(xiàn)趨向于平穩(wěn)，在目前的情況下可能擴(kuò)大內(nèi)需;此外，環(huán)保常態(tài)化影響下，16Mn無縫鋼管供應(yīng)的增量是低于預(yù)期的。
對(duì)于整個(gè)黑色價(jià)格的變化，任竹倩指出，整個(gè)下半年振幅可能是減弱的，而且品種間的價(jià)差在目前的情況下保持相對(duì)合理的區(qū)間。
目前最新統(tǒng)計(jì)全國(guó)主要市場(chǎng)的冷軋庫(kù)存111.46萬噸，比上周增加0.96萬噸，較去年同期減少3.96萬噸。分區(qū)域來看華東地區(qū)增加1.68萬噸，華中地區(qū)庫(kù)存減少0.11萬噸，華南地區(qū)庫(kù)存減少0.2萬噸，西南地區(qū)減少0.48萬噸，華北地區(qū)與上周持平，西北地區(qū)庫(kù)存增加0.07萬噸，東北地區(qū)庫(kù)存降低0.07萬噸，冷軋板卷社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)增加現(xiàn)象，但相較去年同期而言有大量降低，主要是商家訂貨意愿較低，主動(dòng)降庫(kù)存。
本周國(guó)內(nèi)熱軋社會(huì)庫(kù)存總庫(kù)存量為195.45萬噸，較上周四上漲0.81萬噸，庫(kù)存本周止跌反彈，開始上漲。庫(kù)存較上月同期下降18.83萬噸，較去年同期減少63.72萬噸。分地區(qū)來看，庫(kù)存多數(shù)仍為下跌趨勢(shì)，但跌幅較小。其中華東地區(qū)本周庫(kù)存量52.08萬噸，較上周下降0.04萬噸，華北地區(qū)本周庫(kù)存量為30.2萬噸，較上漲下降0.56萬噸，中南地區(qū)本周庫(kù)存量56.67萬噸，較上周下跌1.12萬噸。目前南方地區(qū)即將面臨梅雨季節(jié)，下游需方有趕工期的考慮，加之商家目前降價(jià)出貨，因而成交較好，庫(kù)存下降。而北方地區(qū)、西南地區(qū)目前成交不佳，而部分鋼廠檢修結(jié)束，供應(yīng)量增加，市場(chǎng)庫(kù)存上漲明顯。
本周全國(guó)中板庫(kù)存總量為83.3萬噸，較去年同期的106.5萬噸同比減少21.8%，較上月庫(kù)存同比減少1.5萬噸，分大區(qū)來說，本周全國(guó)六個(gè)大區(qū)，除華東市場(chǎng)庫(kù)存有所增加，增加0.6萬噸以外，中南、西南、華北、西北、東北地區(qū)庫(kù)存皆有所下降，分別下降0.4萬噸、0.2萬噸、0.1萬噸、0.4萬噸、0.2萬噸。本周除華東地區(qū)庫(kù)存有所回升以外，其余市場(chǎng)庫(kù)存皆有所下降，主因六月份鋼廠檢修較多，市場(chǎng)到貨量慢，需求緩慢的消耗市場(chǎng)資源，社會(huì)庫(kù)存有所下降，但下降幅度有所收窄。
截至6月22日，同口徑統(tǒng)計(jì)45個(gè)主要港口庫(kù)存量為15488.41萬噸，相比上期小幅降235.06萬噸，較去年同期增909.40萬噸，日均疏港總量281.51萬噸，相比上期小幅降14.68萬噸。與上次統(tǒng)計(jì)相比較本次統(tǒng)計(jì)的鐵礦石港口庫(kù)存量繼續(xù)回落。其中澳礦9905.58萬噸與上期相比降降30.3萬噸，巴西礦2639.71萬噸與上期相比降168.94萬噸，貿(mào)易礦6297.67萬噸與上周相比降1.58萬噸。
本周唐山主要倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存及同口徑港口統(tǒng)計(jì)鋼坯總庫(kù)存29.2萬噸，較上周同期增加4.13萬噸，較去年同期庫(kù)存高11.9萬噸。假期期間直發(fā)走量不暢入庫(kù)多，被動(dòng)入庫(kù)，使得庫(kù)存小幅增加，后期商家仍有入庫(kù)計(jì)劃
螺紋鋼作為黑色里面最重要的品種，現(xiàn)在目前的長(zhǎng)流程產(chǎn)能利用率釋放在非常高的水平，即它的邊際增長(zhǎng)空間有限。下半年需要關(guān)注電爐的釋放節(jié)奏，也就是看螺紋鋼的成本會(huì)不會(huì)限制整個(gè)電爐的發(fā)展，廢鋼的價(jià)格決定了螺紋鋼的底部成本，后期將重點(diǎn)關(guān)注。